Ad-hoc: Bezugsangebot erfolgreich abgeschlossen, verbleibende Aktien können über Privatplatzierung gezeichnet werden
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
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Bruttoemissionserlös von EUR 16,8 Mio. allein aus Bezugsangebot (einschließlich Überbezug)
Privatplatzierung über verbleibende bis zu 1.923.441 Neue Aktien läuft bis zum 28. Juli 2026
Aus Sicht des Vorstands gute Ausgangslage für Partnerschafts- und Auslizensierungsgespräche
Berlin, 22. Juli 2026 – Die Pentixapharm Holding AG hat das im Rahmen ihrer am 1. Juli 2026 bekanntgegebenen Kapitalerhöhung durchgeführte Bezugsangebot abgeschlossen. Dabei wurden Bezugsrechte für die Ausgabe von 9.096.771 neuen Aktien ausgeübt, einschließlich der den Aktionären angebotenen Möglichkeit zum Erwerb weiterer neuer Aktien im Wege des sog. Überbezugs. Dies entspricht einem Anteil von 82,5% am geplanten Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung.
Allein aufgrund des Bezugsangebots (einschließlich des sog. Überbezugs) fließt der Gesellschaft damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 16,8 Mio. zu. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös insbesondere zur Finanzierung wesentlicher Schritte der PANDA Phase-3-Studie sowie der weiteren Unternehmensentwicklung und der Expansion im US-Markt zu verwenden. Dies verschafft der Gesellschaft nach Einschätzung des Vorstands eine gute Ausgangsposition für die intensivierte Prüfung von Partnerschafts- und Auslizenzierungsoptionen, insbesondere in den USA.
Die von den angebotenen neuen Aktien 1.923.441 verbleibenden, nicht bezogenen Aktien werden Institutionellen Investoren bis zum 28. Juli 2026 im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und bestimmten anderen Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zum Platzierungspreis in Höhe des Bezugspreises von EUR 1,85 je neuer Aktie angeboten.
Neben der Finanzierung der PANDA-Studie soll ein Teil des Nettoemissionserlöses für die weitere Unternehmensentwicklung und die Expansion im US-Markt sowie zur weiteren Vorbereitung der klinischen Entwicklung und zur Stärkung der Herstellungs- und Lieferinfrastruktur verwendet werden. Damit soll die späte klinische Entwicklung der Programme der Gesellschaft unterstützt und die Grundlage für eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausgebaut werden.
22. Juli 2026
Pentixapharm Holding AG, Berlin
Der Vorstand
Kontakt: ir@pentixapharm.com
Wichtiger Hinweis: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot erfolgt ausschließlich nach Maßgabe des veröffentlichten Bezugsangebots und des Anhang-IX-Dokuments. Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Kanadas, Japans oder einer anderen Jurisdiktion bestimmt, in der eine solche Veröffentlichung, Weitergabe oder Verbreitung rechtswidrig wäre.
Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in seiner jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung von U.S.-Personen weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Securities Act erfolgt oder eine Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act vorliegt. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.
Publication of Inside Information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014
Rights offering successfully completed, remaining shares available for subscription through private placement
Gross issue proceeds of EUR 16.8 million from the rights offering alone (including oversubscription)
Private placement of up to 1,923,441 remaining New Shares runs until 28 July 2026
From the Management Board’s perspective, a good starting point for partnership and out-licensing discussions
Berlin, July 22, 2026 – Pentixapharm Holding AG has completed the rights offering conducted in connection with the capital increase announced on 1 July 2026. Subscription rights were exercised for the issuance of 9,096,771 new shares, including the option offered to shareholders to acquire additional new shares by way of the so-called oversubscription. This corresponds to a proportion of 82.5% of the total planned volume of the capital increase.
As a result of the rights offering alone (including the so-called oversubscription), the Company will thus receive gross issue proceeds of approximately EUR 16.8 million. The Company intends to use the net proceeds from the offering primarily to finance key steps of the PANDA Phase 3 study, as well as for further corporate development and expansion in the U.S. market. In the Management Board’s assessment, this provides the Company with a good starting point for the intensified evaluation of partnership and out-licensing options, in particular in the United States.
The remaining, 1,923,441 unsubscribed new shares will be offered to institutional investors until 28 July 2026 by way of a private placement in Germany and certain other jurisdictions outside the Federal Republic of Germany at a placement price in the amount of the subscription price of EUR 1.85 per new share.
In addition to financing the PANDA study, part of the net issue proceeds is intended to be used for the Company’s further development and expansion into the US market, as well as for further preparation of clinical development and to strengthen manufacturing and supply infrastructure. This is intended to support the late-stage clinical development of the Company’s programs and further build the foundation for possible future commercialization.
July 22, 2026
Pentixapharm Holding AG, Berlin
The Management Board
Contact: ir@pentixapharm.com
Important Notice: This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for any securities. Any public offering will be made solely on the basis of the published subscription offer and the Annex IX document. This announcement is not intended for publication, distribution or release in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where such publication, distribution or release would be unlawful.
The new shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States of America or to, or for the account or benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from the registration requirements of, the Securities Act. There will be no public offering of the shares in the United States of Americ
Publication of Inside Information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No. 596/2014