Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
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Berlin, 12. November 2026. Die Pentixapharm Holding AG („Gesellschaft“) hat heute mit der Eckert & Ziegler SE („EZAG“) als alleiniger Anleihegläubigerin eine Vereinbarung über die Änderung der 4,00 % Unternehmenswandelanleihe 2024/2027 im Gesamtnennbetrag von EUR 18,5 Mio. („Wandelanleihe“) geschlossen („Änderungsvereinbarung“). Die Laufzeit der Wandelanleihe wird vom 31. Dezember 2027 bis zum 31. Dezember 2030 verlängert. Den Ausgabepreis für die noch nicht ausgegebenen 27 Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 13,5 Mio. kann die Gesellschaft künftig bis zum 30. Juni 2030 abrufen. Zudem erhält die Gesellschaft das Recht, die Wandelanleihe vorzeitig zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzuzahlen. Die Verlängerung erhöht die finanzielle Flexibilität der Gesellschaft: Die Rückzahlung der bereits ausgegebenen Schuldverschreibungen im Nennbetrag von EUR 5,0 Mio. verschiebt sich um drei Jahre, und weitere Mittel bleiben bis Mitte 2030 abrufbar. Im Gegenzug erhöht sich der Zinssatz ab dem 1. Januar 2027 von 4,00 % auf 6,00 % p.a. Das Wandlungsrecht kann künftig während der Laufzeit grundsätzlich jederzeit ausgeübt werden. Außerdem verpflichtet sich die Gesellschaft, für andere Anleihen oder vergleichbare Kapitalmarktverbindlichkeiten Sicherheiten nur zu bestellen, wenn die Wandelanleihe gleichrangig daran beteiligt wird oder gleichwertige Sicherheiten erhält. Die Gesellschaft stellt dies auch für ihre Tochtergesellschaften sicher, an denen sie mehr als 85% der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält sowie für die Pentixapharm AG und alle Tochtergesellschaften, die geistiges Eigentum der Emittentin oder der Pentixapharm AG gegenwärtig innehaben oder exklusiv lizensiert erhalten haben.
Um die Wandlungsrechte aus dem Gesamtnennbetrag der Wandelanleihe vollständig durch bedingtes Kapital abzudecken, beabsichtigen Vorstand und Aufsichtsrat, der ordentlichen Hauptversammlung 2027 eine Erhöhung des bedingten Kapitals vorzuschlagen. Bis dahin kann die Gesellschaft Wandlungsrechte, soweit sie das bestehende bedingte Kapital übersteigen, nach den Anleihebedingungen insbesondere aus genehmigtem Kapital, durch Lieferung eigener Aktien oder durch Barausgleich bedienen.
Der Wert der Änderungsvereinbarung beträgt insgesamt rund EUR 3,7 Mio.; er wurde ohne gesonderte Bewertung der weiteren Änderungen auf der Grundlage des erhöhten maximalen Zinsaufwands der Gesellschaft für die Wandelanleihe bezogen auf die verlängerte Laufzeit unter der Annahme der vollständigen Ausgabe aller 37 Schuldverschreibungen ermittelt.
Die Gesellschaft behandelt die EZAG als nahestehende Person. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Andreas Eckert, ist zugleich Vorsitzender des Aufsichtsrats der EZAG. Das Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, Dr. Harald Hasselmann, ist zugleich Vorsitzender des Vorstands der EZAG. Die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH („EWK“) hält an der Gesellschaft und an der EZAG jeweils mehr als 30 %. Dr. Andreas Eckert hält 49,6 % an der EWK und ist deren Geschäftsführer.
Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben der Änderung der Anleihebedingungen zugestimmt. Dr. Andreas Eckert und Dr. Harald Hasselmann wirkten an der Beschlussfassung nicht mit und enthielten sich der Stimme.
12. November 2026
Pentixapharm Holding AG, Berlin
Der Vorstand
Kontakt: ir@pentixapharm.com
Pentixapharm Holding AG, Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin
ISIN: DE000A40AEG0
Börse: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
Disclosure of inside information pursuant to Article 17 of Regulation (EU) No 596/2014
Pentixapharm Holding AG extends drawdown period and term of its convertible bond with Eckert & Ziegler SE to 2030 with adjusted terms
Pentixapharm Holding AG (the “Company”) today entered into an agreement with Eckert & Ziegler SE (“EZAG”), as sole bondholder, to amend the 4.00% Corporate Convertible Bond 2024/2027 with an aggregate principal amount of EUR 18.5 million (the “Convertible Bond”) (the “Amendment Agreement”). The term of the Convertible Bond is extended from 31 December 2027 to 31 December 2030. The Company may now call for payment of the issue price of the 27 bonds not yet issued, with an aggregate principal amount of EUR 13.5 million, until 30 June 2030. In addition, the Company obtains the right to redeem the Convertible Bond early at its principal amount plus accrued interest. The extension increases the Company’s financial flexibility: repayment of the bonds already issued, with a principal amount of EUR 5.0 million, is deferred by three years, and further funds remain available for drawdown until mid-2030. In return, the interest rate increases from 4.00% to 6.00% p.a. as of 1 January 2027. In future, the conversion right may in principle be exercised at any time during the term. Furthermore, the Company undertakes to grant security for other bonds or comparable capital market liabilities only if the Convertible Bond participates equally in such security or receives equivalent security. The Company will also ensure this for its subsidiaries, in which it holds more than 85% of the equity interests or voting rights, as well as for Pentixapharm AG and all subsidiaries that currently own intellectual property belonging to the issuer or Pentixapharm AG or have been granted exclusive licenses to such intellectual property.
To cover the conversion rights arising from the aggregate principal amount of the Convertible Bond in full with conditional capital, the Management Board and the Supervisory Board intend to propose an increase in the conditional capital to the 2027 Annual General Meeting. Until then, the Company may, in accordance with the terms and conditions of the Convertible Bond, service conversion rights to the extent they exceed the existing conditional capital, in particular from authorized capital, by delivering treasury shares or by cash settlement.
The value of the Amendment Agreement amounts to approximately EUR 3.7 million in total. It was determined, without a separate valuation of the other amendments, on the basis of the Company’s increased maximum interest expense for the Convertible Bond over the extended term, assuming the issuance of all 37 bonds.
The Company treats EZAG as a related party. The Chairman of the Company’s Supervisory Board, Dr. Andreas Eckert, is also Chairman of EZAG’s Supervisory Board. Dr. Harald Hasselmann, a member of the Company’s Supervisory Board, is also Chairman of EZAG’s Management Board. Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH (“EWK”) holds more than 30% in each of the Company and EZAG. Dr. Andreas Eckert holds 49.6% of EWK and is its managing director.
The Management Board and the Supervisory Board of the Company have approved the amendment of the terms and conditions. Dr. Andreas Eckert and Dr. Harald Hasselmann did not participate in the resolution and abstained from voting.
12 November 2026
Pentixapharm Holding AG, Berlin
The Management Board
Contact: ir@pentixapharm.com
Pentixapharm Holding AG, Robert-Rössle-Straße 10, 13125 Berlin, Germany
ISIN: DE000A40AEG0
Stock exchange: Regulated Market of the Frankfurt Stock Exchange (Prime Standard)