Pentixapharm schließt Kapitalerhöhung ab und erzielt Bruttoerlöse von insgesamt rund EUR 20,4 Millionen aus der vollständigen Platzierung neuer Aktien, um die PANDA-Phase-3-Studie voranzutreiben.
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Erlöse unterstützen zentrale Phase-3-Aktivitäten und die US-Expansion nach FDA-Freigabe „Study May Proceed" und Fast-Track-Designation für [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor
Berlin, 27. Juli 2026 – Die Pentixapharm Holding AG, Berlin (ISIN DE000A40AEG0, WKN A40AEG), hat heute den Abschluss der am 1. Juli 2026 gestarteten Kapitalerhöhung, bestehend aus Bezugsangebot und anschließender Privatplatzierung, bekannt gegeben. Insgesamt wurden 11.020.212 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ohne Nennwert zu einem Preis von EUR 1,85 je neuer Aktie platziert. Das Angebot war substantiell überzeichnet, sodass sämtliche angebotenen Aktien platziert werden konnten, wodurch Bruttoemissionserlöse von rund EUR 20,4 Millionen erzielt wurden.
Der Abschluss der Finanzierung folgt auf zwei wichtige US-regulatorische Meilensteine für [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor. Im Juni 2026 schloss die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) ihre 30-tägige Prüfung des Antrags auf Zulassung eines Prüfpräparats (Investigational New Drug, IND) für die US-Phase-3-Studie PANDA ab und gestattete den Studienbeginn („Study May Proceed"). Im Juli 2026 gewährte die FDA dem Wirkstoff [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor die Fast-Track-Designation zur diagnostischen Subtypisierung erwachsener Patienten mit bestätigtem primärem Hyperaldosteronismus.
Dr. Dirk Pleimes, CEO von Pentixapharm, kommentierte: „Der Abschluss dieser Finanzierung stellt uns zusätzliche Mittel zur Verfügung, um zentrale Aktivitäten in der PANDA-Phase-3-Studie sowie unsere Expansion in den Vereinigten Staaten voranzutreiben. Zudem verschafft er uns eine stärkere Ausgangsposition, während wir unsere Prüfung von Partnerschafts- und Auslizenzierungsmöglichkeiten, insbesondere in den USA, intensivieren. Das starke Gesamtinteresse und die hohe Bezugsquote zeigen, dass Pentixapharm seit dem Spin-off von der Eckert & Ziegler SE eine Aktionärsstruktur entwickelt hat, die die Unternehmensstrategie voll unterstützt. Dafür möchten wir uns bei unseren bestehenden Aktionären und den neuen Investoren ganz herzlich bedanken."
PANDA ist eine auf die USA fokussierte, zulassungsrelevante Phase-3-Studie, die [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor PET/CT als nicht-invasiven bildgebenden Ansatz zur Subtypisierung erwachsener Patienten mit bestätigtem primärem Hyperaldosteronismus untersucht und die Entscheidung zwischen chirurgischer und langfristiger medikamentöser Behandlung unterstützen soll. Pentixapharm bereitet den Start von PANDA für das zweite Halbjahr 2026 vor. Die Fast-Track-Designation ermöglicht einen intensiveren Austausch mit der FDA während der Entwicklung und kann bei Erfüllung der entsprechenden Kriterien zu einem effizienteren Zulassungsverfahren beitragen.
Pentixapharm beabsichtigt, die Nettoemissionserlöse in erster Linie zur Finanzierung zentraler Schritte der PANDA-Phase-3-Studie sowie der weiteren Unternehmensentwicklung und Expansion in den US-Markt zu verwenden. Ein weiterer Teil der Nettoemissionserlöse soll für die fortgesetzte Vorbereitung klinischer Entwicklungsaktivitäten sowie zur Stärkung der Fertigungs- und Versorgungsinfrastruktur des Unternehmens eingesetzt werden. Diese Maßnahmen sollen die klinische Entwicklung in der Spätphase der Unternehmensprogramme unterstützen und die Grundlage für eine mögliche künftige Kommerzialisierung weiter ausbauen.
Darüber hinaus beabsichtigt Pentixapharm, mit den Erlösen die CXCR4-basierte Theranostik-Plattform weiterzuentwickeln, einschließlich PentixaTher in hämatologisch-onkologischen Indikationen. Schließlich sollen die Erlöse die Eigenkapitalbasis des Unternehmens stärken und allgemeine Unternehmenszwecke sowie das Betriebskapital über das erste Quartal 2027 hinaus finanzieren.
Während der Bezugsfrist vom 7. Juli 2026 bis zum 21. Juli 2026 wurden Bezugsrechte für 9.096.771 neue Aktien ausgeübt, einschließlich der über das Mehrbezugsangebot erworbenen Aktien. Dies entsprach 82,5 % des geplanten Gesamtvolumens der Kapitalerhöhung und erbrachte allein aus dem Bezugsangebot Bruttoemissionserlöse von rund EUR 16,8 Millionen. Nach Abschluss der Privatplatzierung am 27. Juli 2026 wurden alle verbleibenden 1.923.441 neuen Aktien bei ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren platziert. Der Hauptaktionär von Pentixapharm, die Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, übte ihre Bezugsrechte wie zuvor angekündigt vollständig aus. Das Bezugsangebot und die Privatplatzierung wurden von der BankM AG als Lead Manager und durch NuWays als Selling Agent begleitet.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung von EUR 24.795.477,00 um EUR 11.020.212,00 auf EUR 35.815.689,00 erhöhen. Die Transaktion erfolgte unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals der Gesellschaft. Nach Abzug geschätzter Transaktionskosten von rund EUR 0,75 Millionen erwartet Pentixapharm Nettoemissionserlöse von rund EUR 19,65 Millionen.
Für das öffentliche Angebot der neuen Aktien oder deren Zulassung zum Handel wurde kein Wertpapierprospekt veröffentlicht. Gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 hat Pentixapharm ein Dokument mit den nach Anhang IX der Verordnung (EU) 2017/1129 erforderlichen Angaben veröffentlicht, das seit dem 3. Juli 2026 auf der Website des Unternehmens im Bereich Investor Relations verfügbar ist.
Über Pentixapharm
Die Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP) ist ein klinisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Berlin, das innovative nuklearmedizinische Ansätze entwickelt, um Ärzten eine präzisere Erkennung, Charakterisierung und Behandlung schwerer Erkrankungen zu ermöglichen. Die Wirkstoffe des Unternehmens sind darauf ausgelegt, medizinische Radioisotope gezielt an definierte biologische Zielstrukturen zu liefern – entweder für die hochauflösende molekulare Bildgebung oder für die zielgerichtete Radioligandentherapie.
Die Pipeline von Pentixapharm basiert auf der CXCR4-Zielstruktur, einem wissenschaftlich gut validierten Rezeptor mit Relevanz in zahlreichen Krankheitsbereichen, und umfasst diagnostische und therapeutische Programme in den Bereichen Endokrinologie, Kardiologie und Onkologie. Das Leitprogramm [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor befindet sich in der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie PANDA zur nicht-invasiven Subtypisierung des primären Hyperaldosteronismus. Das PENTHERA-Programm treibt die CXCR4-gerichtete Theranostik-Plattform in die Phase I/II in der Onkologie voran. Ergänzend zur CXCR4-Plattform entwickelt Pentixapharm zudem eine Antikörperplattform der nächsten Generation, die auf CD24 abzielt, einen aufkommenden Immun-Checkpoint bei schwer behandelbaren Krebsarten.
Kontakt
Pentixapharm Holding AG
Investor Relations
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@pentixapharm.com
Website: www.pentixapharm.com
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot der neuen Aktien erfolgte ausschließlich auf Grundlage des Bezugsangebots und des von der Gesellschaft veröffentlichten Anhang-IX-Dokuments.
Diese Mitteilung ist nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche Veröffentlichung, Verbreitung oder Weitergabe rechtswidrig wäre.
Die neuen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung („Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem Securities Act erfolgt oder eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungspflichten des Securities Act besteht. Ein öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht stattfinden.
Pentixapharm completes capital increase and raises total gross proceeds of approximately EUR 20.4 Million from full placement of new shares to advance PANDA Phase 3
Proceeds support key Phase 3 activities and U.S. expansion following FDA “Study May Proceed” and Fast Track Designation for [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor
Berlin, July 27, 2026 - Pentixapharm Holding AG, Berlin (ISIN DE000A40AEG0, WKN A40AEG), today announced the completion of the capital increase comprising the rights offering and subsequent private placement launched on July 1, 2026. In total, 11,020,212 new registered no-par value shares were placed at a price of EUR 1.85 per new share. The offering was substantially oversubscribed so that all offered shares could be placed, generating gross issue proceeds of approximately EUR 20.4 million.
The completion of the financing follows two important U.S. regulatory milestones for [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor. In June 2026, the U.S. Food and Drug Administration (FDA) completed its 30-day review of the Investigational New Drug (IND) application for the U.S. Phase 3 PANDA study and allowed the study to proceed (“Study May Proceed”). In July 2026, the FDA granted Fast Track designation to [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor for the diagnostic subtyping of adult patients with confirmed primary aldosteronism.
Dr. Dirk Pleimes, CEO of Pentixapharm, commented: “The completion of this financing provides additional resources to advance key activities in PANDA Phase 3 and our expansion in the United States. It also gives us a stronger starting point as we intensify our evaluation of partnership and out-licensing opportunities, particularly in the U.S. The strong overall interest and high subscription rate demonstrate that, since its spin-off from Eckert & Ziegler SE, Pentixapharm has developed a shareholder structure that fully supports the company’s strategy. We would like to express our sincere thanks to our existing shareholders and new investors for this.”
PANDA is a U.S.-focused, pivotal Phase 3 registrational study designed to evaluate [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor PET/CT as a non-invasive imaging approach for subtyping adult patients with confirmed primary aldosteronism and supporting treatment decisions between surgical and long-term medical management. Pentixapharm is preparing to initiate PANDA in the second half of 2026. Fast Track designation provides for more frequent interaction with the FDA during development and may support a more efficient regulatory review process if the relevant criteria are met.
Pentixapharm intends to use the net issue proceeds primarily to finance key steps of the PANDA Phase 3 study, as well as the Company’s further corporate development and expansion in the U.S. market. A further portion of the net issue proceeds is intended to be used for the continued preparation of clinical development activities and to strengthen the Company’s manufacturing and supply infrastructure. These measures are intended to support the late-stage clinical development of the Company’s programs and further build the foundation for potential future commercialization.
In addition, Pentixapharm intends to use proceeds to further develop its CXCR4-based theranostic platform, including PentixaTher in hematologic oncology indications. Finally, the proceeds are intended to strengthen the Company’s equity base and to fund general corporate purposes and working capital beyond the first quarter of 2027.
During the subscription period from July 7, 2026 to July 21, 2026, subscription rights were exercised for 9,096,771 new shares, including shares acquired through the oversubscription offer. This represented 82.5% of the total planned volume of the capital increase and generated gross issue proceeds of approximately EUR 16.8 million from the rights offering alone. Following the close of the private placement on July 27, 2026, all of the remaining 1,923,441 new shares were placed with selected qualified institutional investors. Pentixapharm’s major shareholder, Eckert Wagniskapital und Frühphasenfinanzierung GmbH, fully exercised its subscription rights as previously announced. The rights offering and private placement were accompanied by BankM AG as lead manager and by NuWays as selling agent.
The Company’s share capital will increase from EUR 24,795,477.00 by EUR 11,020,212 to EUR 35,815,689 following registration of the implementation of the capital increase. The transaction was carried out by making partial use of the Company’s Authorized Capital. After deduction of estimated transaction costs of approximately EUR 0.75 million, Pentixapharm expects net issue proceeds of approximately EUR 19.65 million.
No securities prospectus was published for the public offering of the new shares or for their admission to trading. In accordance with Regulation (EU) 2017/1129, Pentixapharm published a document containing the information required under Annex IX to Regulation (EU) 2017/1129, which has been available on the Company’s website in the Investors section since July 3, 2026.
About Pentixapharm
Pentixapharm Holding AG (Frankfurt Prime Standard: PTP) is a clinical-stage biotechnology company headquartered in Berlin developing innovative nuclear medicine approaches to help physicians detect, characterize, and treat serious diseases with greater precision. The Company’s compounds are designed to deliver medical radioisotopes specifically to defined biological targets - either for high-resolution molecular imaging or for targeted radioligand therapy.
Pentixapharm’s pipeline is built on CXCR4 targeting, a receptor with strong scientific validation across multiple disease areas, and encompasses diagnostic and therapeutic programs in endocrine, cardiovascular, and oncological indications. The lead program, [⁶⁸Ga]Ga-PentixaFor, is being advanced into the registrational Phase 3 PANDA study for non-invasive subtyping of primary aldosteronism. The PENTHERA program advances the CXCR4-directed theranostic platform into Phase I/II in oncology. Complementing the CXCR4 platform, Pentixapharm is also developing a next-generation antibody platform targeting CD24, an emerging immune checkpoint in difficult-to-treat cancers.
Contact
Pentixapharm Holding AG
Investor Relations
Robert-Rössle-Straße 10
13125 Berlin
Deutschland
E-Mail: ir@pentixapharm.com
Website: www.pentixapharm.com
Important Notice
This announcement does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe for any securities. The public offering of the new shares was made solely on the basis of the subscription offer and the Annex IX document published by the Company.
This announcement is not intended for publication, distribution, or release in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan, or any other jurisdiction where such publication, distribution or release would be unlawful.
The new shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States of America or to, or for the account or benefit of, U.S. persons absent registration under, or an applicable exemption from the registration requirements of, the Securities Act. There will be no public offering of the shares in the United States of America.